Préparer sa liquidation retraite

En assistant à cette formation sur la liquidation de retraite, les responsables des ressources humaines et les futurs retraités obtiendront davantage d’informations sur les modalités pratiques de leur départ à la retraite, leurs modalités de validation de retraite et de liquidation de pension retraite.

Mise à jour en 2021

Objectifs de la formation :

• Connaître l’environnement juridique et fiscal du départ à la retraite
• Déterminer les différentes validations pour la retraite
• Mettre en œuvre les procédures de liquidation en tenant compte des dernières dispositions réglementaires
• Effectuer les démarches administratives liées au départ à la retraite
• Connaître les droits en réversion

Programme de la formation :

1. Comprendre les informations délivrées par les caisses de retraites

• Relevé de carrière
• Relevé actualisé de points
• Relevé de Situation Individuelle (RIS)
• Estimation Indicative Globale (EIG)
  
  

2. Les conditions d’ouverture du droit à la retraite (général et complémentaire)

• Condition d’âge et durée d’assurance de la carrière
• Validation de trimestres et de points
• Décote, surcote, coefficients
  
  

3. Les conditions de liquidation en pratique

• Modalités de départ : départ ou mise en retraite
• Quand faire sa demande ?
• Où faire les démarches ?
• Quels documents fournir ?
  
  

4. S’informer sur les droits du conjoint

5. Quelle complémentaire santé pour la retraite ?

Modalités pédagogiques :

• Ateliers : le but des ateliers est de faire travailler les participants et de les garder actifs tout au long de la formation. D’une durée d’une heure, les ateliers demandent aux participants de résoudre, individuellement ou collectivement, une problématique donnée.
• Jeux pédagogiques : le jeu pédagogique permet d’ancrer les principes de base de manière ludique tout en rendant les participants acteurs de leur formation. Cela va permettre d’augmenter l’engagement et la motivation des stagiaires, et surtout de créer une dynamique de groupe.
• Mises en situation : la mise en situation permet d’apprendre tout en pratiquant. Elle consiste à mettre en situation une problématique afin de travailler sur les différents comportements et attitudes à mettre en place.

Modalités d’évaluation :

• Questionnaire de validation des acquis, bilan formateur, évaluation « à chaud » et « à froid » de la satisfaction du participant, enquête de satisfaction financeur et prescripteur